Banca privada
consultoría de empresas
Quiénes
Somos
Nuestro grupo
Está conformado por titulados y profesionales en distintas áreas de la gestión y el asesoramiento. Economía y gestión de empresas, inversiones, agentes exclusivos de seguros, administración... y otras materias del sector. Nos caracteriza nuestra seriedad, compromiso y cercanía, buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes y la excelencia en nuestro trabajo.
Juan Manuel Aguilar Guerrero
Economista
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Master en Asesoría Fiscal y Tributación por el Centro de Estudios Financieros, Agente Bankinter. Es miembro de EFPA (European Financial Planning Association), una de las asociaciones europeas más importantes de planificación financiera. Como miembro de la misma, cuenta con la certificación EFA (European Financial Advisor), que acredita su competencia profesional y ética para ofrecer un asesoramiento financiero integral. Para mantener esta certificación, es obligatorio realizar cursos anuales de formación específica, lo que le permite estar al día de las novedades y tendencias del mercado financiero.
Desde hace más de 25 años, está dedicado al asesoramiento financiero, tanto a nivel particular como empresarial. Conoce el día a día de los asuntos financieros, de gestoras de fondos y aseguradoras, adquiriendo una amplia experiencia y conocimiento del sector.
Su trabajo está basado en la confianza, la transparencia y la cercanía:
"...me gusta conocer a mis clientes, sus necesidades, sus objetivos y su perfil de riesgo, para ofrecerles las mejores soluciones financieras adaptadas a su situación. Mi compromiso es acompañarlos y asesorarlos en todo momento, buscando su satisfacción y su tranquilidad".
Cursos, acreditaciones, certificados, diplomas...
Dpto. Administrativo. Atención al cliente
En atención al cliente y contabilidad .tenemos a María de la O.
Ofrecemos una amplia cartera de servicios profesionales de consultoría que son totalmente personalizables para su negocio. Sean cuales sean sus necesidades, nosotros podemos ayudarle a cumplirlas. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo.
Agente exclusivo seguros GES
Vanessa Castillo
Como Agente Exclusivo, Vanessa es la encargada de todas las gestiones del apartado seguros.
Ges Seguros, es una compañía de reconocido prestigio fundada en el año 1928. El conocimiento, la base y la experiencia de la compañía está fundamentada, precisamente, en su eficiente red de agentes, que la ha posicionado como una compañía sólida, de capital exclusivamente nacional y con uno de los niveles de solvencia más elevados del mercado.
María de La O
...Y NUESTROS COMPAÑEROS DE CONFIANZA
